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consultoria Consultoria financeira

Consultoria financeira

Solidez e excelência na gestão do seu patrimônio, com praticidade, discrição e segurança.


  • Soluções financeiras
  • Consultoria e Gestão de Investimentos
  • Gerenciamento de riscos da carteira
  • Planejamento financeiro, tributário e sucessório
  • 100% dos bankers certificados CFP® (Certified Financial Planner)

    • WP_T032-private
    unidadesUnidadesUnidades

    • Espaços diferenciados para atendimento
    • Atendimento presencial ou remoto/digital
    • Escritórios para atendimento exclusivo, representações com abrangência nacional ou atendimento no seu local de preferência

    pesquisa Pesquisa de Interesses Pessoais

    WP_T072
    investimentos Investimentos
    Topo

    LCI

    Títulos de créditos imobiliários com baixo risco e isenção de Imposto de Renda.

    LCA

    Títulos de créditos do agronegócio com isenção de Imposto de Renda.

    Fundos de Investimento

    Opções para diversificar seus investimentos em ativos locais e internacionais.

    Previdência

    Planejamento sucessório e de aposentadoria com benefícios para você e sua família.

    Fundos Imobiliários

    Aplicação em ativos do mercado imobiliário, sem a necessidade de comprar um imóvel físico.

    Ofertas Públicas

    Invista em valores mobiliários ofertados publicamente, nos termos da Resolução CVM nº 160/2022.

    CDB

    Tenha maior controle e flexibilidade em suas aplicações.

    Ações

    Títulos que representam uma parte do capital de uma empresa.

    Tesouro Direto

    Títulos públicos federais.

    Poupança

    Baixo risco e liquidez imediata.

    premios Prêmios e Reconhecimentos

    Prêmios e Reconhecimentos

    FGV - Melhor Banco para Investir - 2025

    Categoria Fundos, em Melhor do Ano em Renda Fixa (1º lugar)
    Multimercados (2º lugar)

    Ranking Broadcast - 2025:

    1 participação

    Prisma Fiscal - 2025

    22 participações

    Boletim Focus do Banco Central do Brasil - 2025

    3 participações

    Investidor Institucional, nº 375 (Edição de abril de 2025, com base nas posições de 31/12/24):

    Ranking Geral – 5º lugar por volume de recursos
    ▪ RPPS – 2º lugar entre os 10 maiores
    ▪ Previdência Aberta – 4º lugar entre os 10 maiores

    Banco Central

    ▪ SELIC – 1° lugar no Top 5 do ranking mensal (Junho e Dezembro - 2025)
    ▪ SELIC – 1° lugar no Top 5 do ranking mensal (Janeiro e Fevereiro - 2026)

    panorama Panorama de mercado
    cartao Cartão de crédito

    Cartão de crédito

    Acesso a salas VIP, isenção de anuidade dos cartões de crédito variantes Visa Infinite, MasterCard Black e ELO Diners Club ou Nanquim e primeira anuidade gratuita para a variante Visa Infinite Ícone.


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    seguros Seguros

    Seguros

    Bem-estar para a sua família e proteção do seu patrimônio.


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    credito Crédito

    Crédito

    Empréstimo e financiamento para realizar novos objetivos sem interferir em seus outros investimentos.


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    consorcio Consórcios

    Consórcios

    Taxas atrativas para aquisição de bens: imóveis, máquinas e veículos.


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